営業活動ダッシュボード 設定手順

各自の Outlook の予定を、Power Automate が全国で1つの SharePoint リストに書き込みます。Power BI はそのリストを読み込んで集計します。

弊社の環境で、この設定ファイルを架空のデータ（3エリア・8名・約1,200件）につないだ画面です。御社のリストにつなぐと、数字と名前が御社のデータに置き換わります。

全国の営業活動を入れるリストを1つ作ります。Power Automate が書き込み、Power BI が読み込む場所です。

1. 置き場所のサイトを決める

   営業部のチームサイトなど、推進メンバー全員がアクセスできる SharePoint サイトに作ります。

   個人の「マイ リスト」には作らないでくださいURL が …-my.sharepoint.com/personal/… になる場所です。Power Automate の「サイトのアドレス」に出てこないため、他の方のフローから書き込めません。

2. CSV からリストを作る

   サイトのトップ

   ［＋ 新規］→［リスト］→［CSV から］→［ファイルをアップロード］で 営業活動履歴_列だけ.csv を選びます。

   画面のイメージ（SharePoint サイト）

   SharePoint営業部

   1＋ 新規

   2リスト

   ドキュメント ライブラリ

   ページ

   リストを作成

   空白のリスト Excel から 3CSV から

3. 列を確かめて、名前を付けて作成する

   12列（顧客名〜所属）が並んでいることを確かめて［次へ］。名前に 営業活動履歴 と入力して［作成］します。

   画面のイメージ（列の確認）

   顧客名	日付	担当者	対応者	目的	内容	確認ポイント	拠点	予定ID	議事録リンク	エリア新	所属新

   名前

   営業活動履歴
   リスト名は「営業活動履歴」をおすすめしますPower BI の設定ファイルの初期値がこの名前です。別の名前にした場合は、手順 B-4 でその名前を入力してください。
   保存先を選ぶ欄が出た場合は、「マイ リスト」ではなく手順1で決めたサイトを選んでください。

4. 「日付」と「内容」の列の種類を直す

   リストの列の見出し →［列の設定］→［編集］

   列	種類	理由
   日付	日付と時刻（時刻を含める）	月別のグラフと期間の絞り込みに使います
   内容	複数行テキスト	1行テキストは255文字までで、長い本文が入りません

   ほかの列は「1行テキスト」のままで構いません。

   「日付」の列に日付として表示される

5. サイトのタイムゾーンを確かめる

   サイトの歯車 →［サイト情報］→［すべてのサイト設定を表示］→［地域の設定］

   タイムゾーンが (UTC+09:00) 大阪、札幌、東京 になっていることを確かめます。

   なぜ確かめるのかPower BI は、リストの日時をサイトの地域の設定のタイムゾーンで読み込みます（弊社環境で確認）。東京以外になっていると、朝早い予定の日付が前日にずれます。変更はサイトの所有者の方が行えます。

6. 「予定ID」の列にインデックスを付ける

   リストの歯車 →［リストの設定］→［インデックス付きの列］→［新しいインデックスの作成］→ 主列に「予定ID」

   件数が5,000件を超える前にフローは予定IDで登録済みかどうかを確かめます。インデックスが無いと、5,000件を超えたところでこの確認が失敗します（SharePoint の制限）。全国分では数か月で届く見込みです。

7. アクセス権を確かめる

   だれ	必要な権限	理由
   フローを動かす推進メンバー	リストの編集（サイトのメンバー）	各自のフローが、各自のアカウントで行を書き込みます
   Power BI に取り込む方（手順 B）	リストの閲覧以上	更新のたびに、この方のアカウントでリストを読みます
   ダッシュボードを見るだけの方	リストの権限は不要	Power BI に取り込まれたデータを見るためです（Power BI Pro は必要）

ブラウザ版の Power BI（app.powerbi.com）だけで行えます。Power BI Desktop は使いません。

1. 取り込み先のワークスペースを開く

   推進メンバーで共有するワークスペース（例：営業部の週報用）を開きます。共有しない試しの段階なら「マイ ワークスペース」でも構いません。

   共有には Power BI Pro が必要です取り込む方と見る方の両方に必要です。試用版では共有できません。

2. 設定ファイルを取り込む

   ワークスペースの上部

   ［インポート］→［レポート、ページ割り付けレポート、またはブック］→［コンピューターから］で 営業活動ダッシュボード.pbix を選びます。

   画面のイメージ（Power BI ワークスペース）

   Power BI営業部_週報

   ＋ 新しい項目 新しいフォルダー 1→| インポート ∨ 移行

   ノートブック　　　　　　　　　 ›

   2レポート、ページ割り付けレポート、またはブック ›

   3コンピューターから

   OneDrive

   SharePoint
   一覧に「営業活動ダッシュボード」が2つ（種類が「レポート」と「セマンティック モデル」）増える
   この時点で開くと、架空のサンプルが表示されます青山・石原などの担当者名や「Aホテル 新宿」などの顧客名はすべて架空です。次の手順で御社のリストに切り替えます。

3. セマンティック モデルの設定を開く

   一覧の「営業活動ダッシュボード（セマンティック モデル）」の行

   行にマウスを乗せて［…］→［設定］を選びます。

   画面のイメージ（ワークスペースの一覧）

   ▤営業活動ダッシュボードレポート

   ⁝⁝営業活動ダッシュボード↻1…セマンティック モデル

   セマンティック モデルを開く

   2設定

   更新履歴

   このファイルをダウンロードする

4. パラメーターに御社のサイトとリスト名を入れる

   設定画面 →［パラメーター］を開く

   項目	入れる値	どこで調べるか
   サイトURL	https://（御社）.sharepoint.com/sites/（サイト名）	リストをブラウザで開いたときのアドレスの、/sites/（サイト名） までをコピーします。後ろの /Lists/… は入れません
   リスト名	営業活動履歴	手順 A-3 で付けた名前。一字一句同じにします

   入力したら［適用］を押します。

   画面のイメージ（セマンティック モデルの設定）

   設定: 営業活動ダッシュボード

   ゲートウェイとクラウド接続

   データ ソースの資格情報

   パラメーター

   サイトURL

   1https://（御社）.sharepoint.com/sites/（サイト名）

   リスト名

   2営業活動履歴

   3適用 破棄

   最新の情報に更新
   初期値は例の値です取り込んだ直後は https://example.sharepoint.com/sites/sales が入っています。このままでは更新できません。

5. データ ソースの資格情報を設定する

   同じ設定画面 →［データ ソースの資格情報］→ SharePoint の［資格情報を編集］

   認証方法 OAuth2、プライバシー レベル Private のまま［サインイン］し、御社の Microsoft 365 のアカウントでサインインします。

   画面のイメージ（資格情報の設定）

   データ ソースの資格情報

   SharePoint　1資格情報を編集

   営業活動ダッシュボード…

   sharePointSiteUrl

   https://（御社）.sharepoint.com/sites/（サイト名）

   認証方法

   OAuth2　　　　　　　　∨

   このデータ ソースのプライバシー レベルの設定

   Private　　　　　　　　∨

   2サインイン キャンセル
   右上に「SharePoint データ ソースが更新されました」と出る
   サイトURL を変えたら、もう一度この手順を行ってください資格情報はサイトのアドレスごとに保存されます。アドレスを変えると「接続をテストできませんでした」と出ることがあります。

6. 今すぐ更新して、御社のデータに切り替える

   ワークスペースの一覧の「営業活動ダッシュボード（セマンティック モデル）」の行

   行にマウスを乗せ、［↻］（今すぐ更新）を押します。1分ほどで終わります。

   画面のイメージ（ワークスペースの一覧）

   ⁝⁝営業活動ダッシュボード1↻…セマンティック モデル最新の情報に更新済み：2026/10/○○ ○:○○
   ［…］→［更新履歴］の状態が「完了」になる。レポートを開くと、担当者名・顧客名が御社のデータに変わっている

7. レポートを開いて確かめる

   「営業活動ダッシュボード（レポート）」を開き、次の3点を確かめます。

   見る場所	確かめること
   活動の概要（訪問件数）	SharePoint リストの件数と同じ
   左の「エリア」「所属」	御社のエリア名・部課名が並ぶ。（未設定）がある場合は、その行のフローにエリア・所属が設定されていません
   活動明細の日付	Outlook の予定と同じ日付（ずれていればサイトのタイムゾーン＝手順 A-5）

   見やすい表示上部の［表示］（画面によっては［ビュー］）→［幅に合わせる］にすると、文字の大きさを保ったまま横幅いっぱいに表示されます。

リストに入った新しい予定を、決まった時刻に Power BI へ取り込みます。

1. 情報更新スケジュールをオンにする

   セマンティック モデルの設定 →［最新の情報に更新］

   項目	設定
   タイム ゾーン	(UTC+09:00) 大阪、札幌、東京（初期値は「(UTC) 協定世界時」です）
   情報更新スケジュールの構成	オン
   更新の頻度	毎日 または 毎週（月曜）
   時刻	［別の時刻を追加］→ 7:00（フローが月曜6:00頃に書き込んだあと）
   更新エラーと重大な警告通知の送信先	「セマンティック モデルの所有者」にチェック（初期値のまま）

   最後に［適用］を押します。

   画面のイメージ（最新の情報に更新）

   最新の情報に更新

   タイム ゾーン

   1(UTC+09:00) 大阪、札幌、東京　∨

   情報更新スケジュールの構成2 オン

   更新の頻度

   3毎週　∨

   時刻

   47:00

   5適用
   更新は取り込んだ方のアカウントで行われますその方が異動・退職されると更新が止まります。担当が替わるときは、新しい方がセマンティック モデルの設定画面で引き継いでください。